SERVICE
サービス
日本の幸福度ランキングが低い理由には、経済的な不安や将来への漠然とした心配が挙げられます。こうした課題に対し、当社は「ファイナンシャルウェルビーイングの向上」を使命に、人々の不安を解消し、安心感と幸福感を提供することを目指しています。
SERVICE.1
ファイナンシャルプランニングサービス
SERVICE.1
ファイナンシャルプランニングサービス
財務的な不安や課題を見える化して、
個人及び法人向けに収入、支出、貯蓄、投資、保険など総合的な財務戦略を提供し、
経済的な安定と将来の目標達成をサポートします。
そして個別ニーズに合わせたプランを作成し
定期的なフォローアップを行います。
SERVICE.2
総合金融コンサルティング
SERVICE.2
総合金融コンサルティング
＜相続、贈与＞相続対策、争族対策、生前贈与に関するコンサルティング
＜保険＞保険の選び方から見直し方法、保険の活用方法及び事故関連のコンサルティング ＜事業承継＞事業承継計画のコンサルティング、後継者育成支援
SERVICE.3
金融教育プログラムサービス
SERVICE.3
金融教育プログラムサービス
金融リテラシー向上のためのセミナーやお金の教室の開催。
資産運用、投資の基礎知識、節税対策、家計管理など
段階的に学べる教育コンテンツを提供。
初心者から中級者向けまで幅広い層に対応。
また定期的に専門家による金融リテラシーに関する
最新トピックを扱うウェビナーを開催。
SERVICE.4
会員制コミュニティ＆サロン
SERVICE.4
会員制コミュニティ＆サロン
会員限定のオンラインプラットフォームを提供し、
会員が日々の金融に関する疑問を解決し、
成功体験や失敗から学べる場を提供。
定期的にファシリテーターによる
専門的なワークショップやセミナーを開催。
また記事、動画、ウェビナー、ディスカッションフォーラムを通じて
情報を共有し合う場を作ります。
更にオフラインイベントでセミナーやワークショップ、交流会を
定期的に開催して日々変化する情報を共有。
更に専門家を招いた講義やディスカッションなど
リアルなネットワーキングの場を提供して
コミュニティ内の繋がりを通して達成感や満足度を高めます。
Q&A
よくある質問
- Qファイナンシャルウェルビーイングを実現の為に何が必要ですか？
- A
ファイナンシャルウェルビーイング（金融的幸福）を実現するためには、
計画性、行動、学びをバランスよく取り入れることが重要です。
以下のステップに従うことで、長期的な経済的安定と精神的な安心感を得ることができます。
1. 自分の現状を把握する（収支を明確化、資産と負債の整理、目標を設定）
2. 健全な財務管理を実践する（予算を作成、緊急予備資金の確保、支出の優先順位付け）
3. 投資を活用して資産を増やす（NISA、iDeCo等の活用、金融リテラシーの向上）
4. リスク管理（不測の支出対策、保険の活用、見直し）
5. 知識とスキルを継続的に高める（金融教育を受ける、市場動向を学ぶ、信頼できるアドバイザーに相談）
6. コミュニティに参加する（同じ目標を持つ人々と繋がる、成功や失敗を共有して経験をシェアする）
7. 状況に応じて定期的な見直しと調整（人生の変化に応じてプランを調整する、ポートフォリオのリバランス）
これらのステップを着実に実行することで、
経済的な安定だけでなく精神的な余裕も得られます。
ただすべてのステップをひとりで実行することは困難な為、
経験豊富な弊社ファイナンシャルプランナーがサポートさせて頂きます。